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什麽應該與civicrm的會計軟件包同步?

我的教會使用Aplos會計。這是一個針對非營利組織的基於網絡的會計軟件包( www.aplos.com )。他們最近實施了api( www.aplos.com/api )。我有興趣從Civi到Aplos進行一些同步以自動化一些事情。

我們的想法是有一個擴展,實現了每天運行的預定作業,並創建了前一天的Civi會計批處理。該批次將包括civiCRM處理的所有金融交易,這些交易將存入銀行賬戶。

然後,該總額將作為存款交易過帳到Aplos,其中Civi Accounting批次ID位於交易的評論中。這樣,如果有任何問題,我們可以在兩者之間交叉參考。

此外,如果通過Civi處理退款,那麽這將作為借記發布到Aplos,而收款人只是退款,並且在評論中它會記錄詳細信息。

你有什麽想法,你有什麽建議嗎?

最佳答案

湯米,

我認為擴展是一個好主意,但快速瀏覽一下aplos API,它看起來像aplos希望每個事務映射到一個aplos聯系人ID。這似乎是很多不必要的工作。我的建議是看看你是否可以通過CiviCRM導出(可能是自定義搜索或報告)一次上傳一批,並看看它是如何工作的。努力水平將會低很多。

我不知道aplos,但許多小型會計軟件包假設它們是記錄的交易系統,並且需要通過每次交易傳遞的聯系人ID - 這似乎是aplos的情況。您要問的是使用CiviCRM作為子分類帳並使用Aplos作為總帳進行批量轉移。這適用於像Dynamics這樣的大型系統。我沒有看到關於JE進口的任何aplos文件,我猜他們還沒有實現它。

這將是一個偉大的延伸,很多我們得到aplos資助它(似乎是核心團隊的Josh的商業開發機會)

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